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2021年2月中国棉纺织行业景气报告

2021-03-31 14:55:58 来源:中国棉纺织行业协会 作者:

2月,国内经济运行延续了去年以来的稳定恢复的发展态势,经济循环日益畅通,市场预期不断改善。从行业来看,受春节假期等因素影响,企业生产经营有所放缓,行业景气指数回落至荣枯线以下收缩区间内运行,但好于去年同期。

2月,中国棉纺织景气指数47.97,景气程度低于1月,属于周期性回落。从分项指数来看,2月,原料采购指数、原料库存指数、企业信心指数较1月上升,生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数较1月下降,尤其生产指数和企业经营指数下降幅度较高,拉动2月棉纺织景气指数下降。

原料采购指数

2月,原料采购指数51.33。从市场价格看,春节期间,全球股市持续攀升,国际棉价大幅拉升,当月CotlookA指数平均值92.76美分/磅,环比上涨5.52美分/磅;国内郑棉在外盘大涨带动下,节后跳空高开,于2月下旬突破17000元/吨,远高于疫情前水平,当月3128级棉花均价15955元/吨,环比上涨567元/吨。化纤短纤方面,春节前后市场气氛偏好,价格持续上升,主流粘胶纤维月均价14440元/吨,环比上涨1653元/吨;1.4D直纺涤短月均价7096元/吨,环比上涨835元/吨。从棉纺企业采购情况来看,原料采购量环比下降的企业占比较高,其中棉花采购量环比下降的企业占比为38.16%,非棉纤维采购量环比下降的企业占比为39%。可以看出,2月原料采购指数上升主要由价格上涨拉动。

原料库存指数

2月,原料库存指数50.17。当月棉纺织企业原料库存指数上升的主要原因:一是春节前多数企业对原料进行补库,以保障后期生产需要;二是春节期间部分企业放假,生产放缓,原料消耗下降;三是2月中下旬,纺织企业复工复产增加,在对后市看好的预期下增加原料库存,企业反映,节后化纤短纤市场交投氛围良好。根据中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)调查数据显示,2月,棉花库存量环比上升的企业占比为39%,非棉纤维库存量环比上升的企业占比为37.45%。

生产指数

2月,生产指数44.4,下降幅度较高。当月多数企业正常生产天数减少,加上各地政府加强春节期间疫情防控,棉纺织企业积极响应政府倡导,控制人员上岗率,开机率有所下调。部分地区企业因物流受限,导致订单不能按期交付,不得不压产缩台,纱、布产量环比下降。节后企业积极复工复产,开机率逐步恢复。根据中棉行协调查数据显示,2月,开机率环比下降的企业占比为53.98%,纱产量环比下降的企业占比为78.63%,布产量环比下降的企业占比为81.17%。

产品销售指数

2月,产品销售指数49.04。当月,纱、布价格跟随原料价格上涨,下游市场有所观望,新增订单一般,生产的产品多为年前订单。根据中棉行协调研了解,多数纺纱企业订单排至3-4月份,部分企业订单可排至5月份,织布企业订单基本在1个月左右。因春节期间物流受限,纱、布销售量环比下降。从市场价格看,纱、布价格继续维持上涨态势,但涨幅较1月下降。具体数据,32支纯棉普梳纱月均价24536元/吨,环比上涨656元/吨,纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)月均价5.6元/吨,环比上涨0.22元/米。可以看出,2月产品销售指数的下降主要由纱布销售量下降所致。

产品库存指数

2月,产品库存指数49.30。由于下游企业放假早,开工时间也晚于纺纱企业,加上物流停滞、运输费用上涨等原因,2月纱、布走货一般,棉纺织企业产品库存环比上升,但与往年相比,企业产品库存处于低位水平。整体看,织厂库存水平高于纺纱厂。根据中棉行协调查数据显示,2月,纱库存量环比上升的企业占比为40.21%,布库存量环比上升的企业占比为45.49%。

企业经营指数

2月,企业经营指数45.09。当月,纱、布价格在原料价格上涨带动下有所上升,但涨幅低于原料价格涨幅,加上销售量下降,因此,企业的主营业务收入环比下降,且降幅扩大。企业反映,由于价格传导存在滞后性,2月份的利润情况总体低于上年四季度。根据中棉行协调查数据显示,2月,主营业务收入环比上升的企业占比为16.18%,环比下降的企业占比为63.57%;利润总额环比上升的企业占比为14.27%,环比下降的企业占比为65.17%。

企业信心指数

2月,企业信心指数54.7。节后全球疫情好转趋势明显,疫苗接种不断推进,全球经济或将迎来强劲复苏期。美国加码刺激政策引发国际金融市场动荡,纺织原料市场大幅波动。国内方面,疫情防控继续保持良好态势,今年的《政府工作报告》指出,要坚持扩大内需这个战略基点,充分挖掘国内市场潜力。随着国内消费市场稳步复苏,进一步提升了棉纺织企业对于后市的信心。根据中棉行协调查数据显示,2月,认为后市乐观向好的企业占比为56.23%,认为后市弱势下行的企业占比为9.28%。

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。