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2021年3月中国棉纺织行业景气报告

2021-04-23 00:00:00 来源:中国棉纺织行业协会 作者:


一季度,我国经济运行持续稳定恢复,发展活力不断增强,为推动全球经济复苏注入强劲动力。一季度,中国棉纺织景气指数平均值50.41,同比上升2.51。可以看出,行业恢复势头持续稳定。

3月,中国棉纺织景气指数52.46,回升明显。从分项指数看,除企业信心指数较2月下降外,原料采购指数、原料库存指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数均较2月上升,尤其生产指数上升幅度达10.21。

原料采购指数

3月,原料采购指数54.12。从市场价格看,在国际疫情反弹、欧美过度宽松经济政策、中美贸易关系紧张等因素的影响下,国内外棉价呈下降趋势。当月CotlookA指数平均值91.45美分/磅,环比下降1.31美分/磅,3128级棉花均价15972元/吨,环比上涨17元/吨。化纤短纤方面,粘胶短纤价格在中上旬保持高位运行,下旬略有回调,涤纶短纤价格整体呈小幅下降趋势。具体数据,当月主流粘胶纤维均价15589元/吨,环比上涨1149元/吨;1.4D直纺涤短均价7258元/吨,环比上涨162元/吨。从棉纺企业采购情况来看,棉花采购量环比上升的企业占比为49.3%,高于下降企业占比29个百分点;非棉纤维采购量环比上升的企业占比为41.41%,高于下降企业占比20.2个百分点。

原料库存指数

3月,原料库存指数50.19,较2月指数上升0.02。当月,新疆棉出疆运费较2月下旬有所下调,部分纺织企业刚需补库,增加棉花库存,棉企汽运出库量攀升。由于原料价格波动较大,除粘胶短纤外,其他棉纺织主要用原料价格均呈下降趋势,加上部分企业对于后市看淡,因此观望情绪较重,补库热情较春节前下降。根据中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)调查数据,3月,棉花库存量环比上升的企业占比为39.28%,环比下降的企业占比为38.36%;非棉纤维库存量环比上升的企业占比为38.49%,环比下降的企业占比为35.63%。

生产指数

3月,生产指数54.61,较2月指数上升10.2。当月,企业订单充足,基本满负荷生产。根据调研了解,纺纱企业的开工情况略好于织造企业,除少数企业因设备升级改造,部分机台停产外,多数企业纺纱设备开台率基本保持100%,织造企业设备开台率基本维持在90%以上。产量方面,3月企业生产天数增加,纱、布产量均较2月环比大幅增加。根据调查数据,3月,开机率环比上升的企业占比为31.44%,纱产量环比上升的企业占比为71.31%,布产量环比上升的企业占比为70.33%。

产品销售指数

3月,产品销售指数53.14。从市场价格看,3月上旬棉纱价格涨至最高点后,在上游原料价格下跌的影响下开始回落,坯布价格在中上旬维持平稳,下旬略有下调,但整体均价仍高于2月。具体数据,32支纯棉普梳纱月均价25251元/吨,环比上涨715元/吨,纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)月均价6.06元/吨,环比上涨0.46元/米。从订单情况看,根据调研了解,纺纱企业订单基本可排至4-5月份,织造企业订单量约1个月。调查数据显示,纱销售量环比上升的企业占比为70.38%,布销售量环比上升的企业占比为68.33%。

产品库存指数

3月,产品库存指数50.76,较2月指数上升1.46。3月物流恢复正常,市场购销顺畅,纺织企业产品库存较2月下降。根据调研了解,纺纱企业产品库存较低,多数企业处于零库存或少库存状态,生产高支纱的企业反映,下游家纺市场需求旺盛,处于供不应求状态;织造企业反映产品库存较年初下降,但随着市场订单逐渐减少,3月下旬开始产品库存增加。根据中棉行协调查数据,3月,表示纱库存量环比下降的企业占比为42.91%,表示布库存量环比下降的企业占比为45.44%。

企业经营指数

3月,企业经营指数51.97,较2月指数上升6.88。当月,在纱布价格上涨及产品销量增加的推动下,棉纺织企业的主营业务收入大幅增加,根据调查企业数据,主营业务收入环比上升的企业占比为65.21%。虽然春节后纱布价格跟随原料价格上涨,但涨幅低于原料价格,加上下旬开始下游需求减弱,观望情绪上升,压价现象频繁,企业表示利润空间受限。数据显示,3月利润总额环比下降的企业占比为46.17%,高于上升企业占比8.8个百分点。

企业信心指数

3月,企业信心指数48.71,较2月指数下降6.53。当月,海外疫情再度反弹,市场担忧情绪升温,欧美量化宽松政策引发全球金融市场的不稳定性明显增加,中美贸易关系持续紧张,尤其是下半年,企业表示存在较大不确定性。国内方面,虽然一季度国民经济开局良好,但经济恢复的基础还不牢固,内需市场在开辟过程中又出现一些新情况新问题。整体来看,企业对于后市的信心较2月减弱。根据调查数据,3月,认为后市乐观向好的企业占比为23.68%,认为后市弱势下行的企业占比为36.55%。

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。